data og konkrete erfaringer

For nylig blev det muligt at købe ”Commercial Delphi”-rapporter, også om de mellemstore og store danske virksomheder, hos Experian. Dermed kan man nu få en Delphi Score på de store virksomheder. Det er en væsentlig udvidelse af mulighederne for de kunder, der ønsker et let, men sikkert værktøj til at vurdere risici, når de står overfor at skulle give en stor samarbejdspartner kredit. For klassen af mellemstore og store virksomheder omfatter ca. 20.000 virksomheder – hver med flere end 25 ansatte.

M en hvad er en Delphi Score egentlig? Hvad er forskellen mellem at score en virksomhed og at ’rate’ den? Og hvilke erfaringer er der med at bruge Delphi Score, når man skal kreditvurdere en virksomhed?

Massen – og den enkelte
En scoring,som Experian Scorex udarbejder, er en statistisk beregning af risikoen for, at en virksomhed får betalingsvanskeligheder inden for ét år – vel at mærke beregnet ud fra objektive, typologiske data om fx virksomhedens type, størrelse, branche, geografiske placering o.lign.
En rating derimodbygger på en udregning og vurdering af den enkelte virksomheds aktuelle kreditværdighed baseret på netop dens særlige forhold. Derudover inddrages al øvrige tilgængelig viden om den navngivne virksomhed.

Kombineres
I Delphi Score forsøger Experian imidlertid at forene ’det bedste af to verdener’. Det gør man ved at kombinere den viden om statistik og matematiske beregningsmodeller, som Experian Scorex råder over, med de individuelle oplysninger som bl.a. Experian KOB (Købmandsstandens Oplysnings Bureau) og andre har indsamlet om den konkrete virksomhed, samt med eventuelle data om den konkrete virksomhed fra skyldnerregisteret RKI.

De bedste
At erfaringerne fra RKI registret er med til at gøre Delphi Scoren til et godt og brugbart værktøj, mener blandt andre Martin Sakran, som er credit risk manager hos ”Siemens Finans”.

”Experian råder over viden fra KOB databasen om virksomhederne, og over RKI registrets erfaringer med virksomhedernes betalingsevne. Når disse data lægges oven i ratings og Delphi Scoren, tilbyder Experian i dag de bedste data på markedet. Hos Siemens Finans vil vi være de bedste. Derfor bruger vi Experian’s tal og data.”

Så tydeligt udtrykker Martin Sakran sig om brugen af Delphi Scoren.

Giver hurtige svar
Han fortæller, at man hos Siemens Finans bruger Experian´s kreditvurderingsværktøjer på to områder:

”Vi bruger Delphi Scoren til at give vores kunder hurtigere svar på, om vi vil give dem kredit, samt til at bevilge kredit automatisk i mange tilfælde. En virksomhed af vores størrelse har selvfølgelig også en stor kundeportefølje, så vi får naturligvis også rigtigt mange forespørgsler på kredit. Det ville være helt umuligt for os at behandle alle forespørgsler manuelt,” forklarer Martin Sakran.

Mere automatik på vej
I dag, hvor virksomheden har brugt Delphi Scoren aktivt i halvandet år, bevilges op til 45 procent af forespørgslerne automatisk.
”Og med de hidtidige erfaringer overvejer vi nu at lade flere godkendelser gå automatisk,” tilføjer han.

Konstruktiv kritik
Martin Sakran er imidlertid ikke ukritisk over for Delphi Scoren.

”Et problem er, at Delphi ikke giver et godt overblik over de virksomheder, der har søster- eller moderselskaber. Det betyder, at et nyt selskab kan få en lav Delphi Score, og dermed svært ved at få kredit hos os hurtigt, selv om det er et datterselskab i en meget solid koncern, som vi typisk har givet en generel kreditbevilling,” mener han.
Martin Sakran understreger dog, at hos Siemens Finans behandles afslag på kreditbevillinger altid manuelt. Og dér vil sammenhængen med et kreditgodkendt moderselskab altid blive afdækket.

”...men tingene ville gå hurtigere, og måske automatisk, hvis vi med det samme kunne se en rating i forhold til, at der står et solidt moderselskab bag. Hvis der er sådant et, er det jo anført i WEB-KOB; der er blot ikke lavet nogen rating i forhold til dette,” tilføjer han.

Bjarne Jensen, der er Senior Konsulent i Experian Scorex, og som var med til at tilpasse Delphi Scoren til danske forhold, fortæller:

”Det var faktisk en funktion vi overvejede at inkludere. Vi valgte dog at lade være. For det første er det ikke noget man støder på så tit igen, så derfor valgte vi at udelade hensyntagen til koncernstrukturer i de første versioner af Delphi Scoren”

”Men når det er sagt så er det naturligvis på ønskelisten, så det kommer på et tidspunkt”, siger Bjarne Jensen. Bjarne Jensen tilføjer, at en af forudsætningerne for at inkludere koncernstrukturer i Delphi Scoren, er et solidt datamateriale der giver den nødvendige viden om koncernstrukturerne. Samtidig skal dataene være struktureret på en sådan måde, at det kan bruges som grundlag for statistiske beregninger.

”På det punkt har vi stadig nogle udfordringer”, siger Bjarne Jensen.

Se dygtige folk bag
Martin Sakran er også klar med ideer til, hvordan Delphi Scoren kan videreudvikles, så den passer bedre til hans virksomheds ønsker og behov. Han så gerne, at den ca. fire år gamle ”BIQ”-database blev koblet på. Dens oplysninger om nystartede selskabers direktioner og bestyrelser mv. kunne åbne for, at Siemens Finans hurtigere kunne give kredit til nystartede selskaber med større sikkerhed.

”Så kunne vi hurtigt se, fx om direktøren i det nye selskab er gået ned med 14 virksomheder før. Og omvendt: Om der sidder prominente og dygtige folk i bestyrelsen for en tilsyneladende usikker virksomhed, så man kunne have større tillid til den,” mener Martin Sakran.

Senior Konsulent Bjarne Jensen, kommenterer:
”Det er en fantastisk idé Martin Sakran her kommer med. Experian Scorex har en tilsvarende database i Storbritannien ’Directors database’, hedder den, som faktisk er koblet med kreditvurdering. Det giver mulighed for at virksomheder som en del af deres kreditvurdering kan styre udenom direktører der tidligere har været kendt som f.eks. selskabstømmere, eller som bevidst lader virksomheden lukke som en måde at styre udenom kontraktlige problemer.”

”Kort fortalt forholder det sig dog sådan, at reglerne for brug af oplysninger i forbindelse med kreditvurdering er ret restriktive i Danmark. Så selvom man gør det i England, så kan vi ikke i Danmark uden videre anvende personoplysninger i forbindelse med kreditvurdering."

Grundlæggende påpeger Martin Sakran at han har stor glæde af Delphi Scoren.

”Det er et godt produkt” bemærker han afsluttende med antydningen af et smil i stemmen. Men derfor kan man selvfølgelig godt have idéer til, hvordan det kan blive bedre.